创业板中报业绩承压 重仓股基净值压力山大

2014-07-15 15:30:35 来源:

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近期,随着创业板的下跌,兴全轻资产、长城中小盘成长、国泰金牛创新成长、长城优化升级、景顺长城成长之星、纽银策略优选6只基金的净值跌幅均在5%以上。

  7月初创业板的连续回调让前期的强劲上涨势头瞬间逆转,这也使得偏股基金净值普遍下挫,刚刚转正的股基收益也在此轮调整中再度转负。其中,兴全轻资产等期间跌幅居前。

  创业板转头向下

  从市场表现来看,在7月4日至7月14日期间的7个交易日内,创业板指大幅回调,跌幅已达3.9%,而同期沪指微涨0.17%。在此期间,创业板分化较为明显,除了富邦股份、飞天诚信、雪浪环境等新股次新股成为市场上涨幅最高的个股外,东方国信、开能环保等个股上涨也超过4成,涨幅居前。而同样来自创业板的华谊嘉信、劲胜精密、海伦钢琴等则成为两市跌幅最大的个股之一。

  值得一提的是,由于登陆创业板的新股不少,但创业板新股及次新股的大幅上涨并没有继续带动创业板再度上行。在上周三和周四创业板多只个股涨停的背景下,创业板指数仍然重挫。

  这也使得成长性较高的文化传媒、信息技术板块跌幅居两市前列。其中文化传媒板块总市值加权跌幅为3.03%,信息技术总市值加权跌幅为2.04%。由于信息技术等板块为基金所重仓,再加上创业板股整体多受到基金喜爱,期间偏股基金损失不少。

  股基业绩“晴转阴”

  据WIND数据显示,受累于创业板回调,自7月4日至7月11日,偏股方向基金整体下跌。其中,普通股票基金算术平均跌幅超过1.55%,混合型基金下跌1.24%,8只基金跌幅超过5%。

  单只基金来看,兴全轻资产、长城中小盘成长、国泰金牛创新成长、长城优化升级、景顺长城成长之星、纽银策略优选6只基金的净值跌幅均在5%以上。其中兴全轻资产在一季度末的前十大重仓股中,有8只来自创业板,而在5月19日至7月3日创业板的大反弹中,基金净值反弹幅度达到约18%,居于同类基金之前。结合起来看,这只基金仍然重配创业板股的可能性很大。

  在混合型基金中,兴全有机增长和华宝兴业收益增长两只基金跌幅超过5%,同样,在前一阶段的反弹中,两只基金净值也表现出色。被动管理基金中跟踪创业板指数的基金跌幅均超过4%。

  此番调整之后,偏股基金的今年以来的整体业绩再次转负,普通股票基金和混合型基金今年以来截止7月11日的收益分别为-1.25%和-0.38%,而截止7月3日创业板下跌之前,股基凭借创业板的反弹收益回升,这两个数值分别为0.3%和0.86%。股基收益再度由正转负。而单只基金中,今年的明星基金中兴全系两只基金今年以来的净值涨幅均降至20%以下了。净值再度缩水。

  后市分歧不小

  本周一创业板指早盘虽然曾一度跳水,但午后逐渐收复失地并告微涨,暂时打断了前期的连跌走势。不过,对于创业板的后市表现,分析人士的看法仍然分歧不小。

  一位券商分析师表示:“因为近期有包括铁路投资、军工、新能源汽车、电改等板块的重大政策出台,因此这些相对偏蓝筹的板块支撑沪指表现的稳定一些。创业板指数短线有回调整理的要求,但中期向上的格局依然未改。”“根据钱景财富研究中心数据统计,本次调整还是由于创业板中权重较大的品种出现下跌所致,例如市值最大的几只个股乐视网、碧水源、华谊兄弟、蓝色光标均出现了连续下跌。由于目前创业板指数在年线上方运行,每日成交量较为良好,并且当下的经济政策依旧是以新兴产业为主线,因此创业板后市不会出现更大幅度的调整,将会以结构性行情为主。投资者应该规避前期被大幅炒高的品种,关注以军工航天、石墨烯、新能源汽车为代表的个股。”钱景财富副总经理赵江林也持较为乐观的态度。

  不过,也有分析人士相对看空创业板,认为在中报业绩、估值压力等抑制因素影响之下,创业板指数或将持续下行,蓝筹股群体则将在此过程中保持横盘震荡甚至出现小幅反弹,市场风格或出现阶段性转换。

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